München, 1336. Nemo is een meester der misleiding. En hij heeft alle reden zijn ware identiteit te verbergen, want hij hoedt een duister geheim: het legaat van de Katharen. Maar als op een dag Amiel van Ax, de charismatische sekteleider, opduikt, haalt Nemo's verleden hem in. Niet alleen de inquisitie, maar ook Willem van Ockham, intimus van de keizer, wil Amiel van Ax vernietigen. Nemo staat plotseling tussen twee grote magiërs in, en de strijd om het heilige legaat ontbrandt...