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Eigentlich lief alles ganz toll für Privatdetektiv John Taylor – es war also nur eine Frage der Zeit, bis alles den Bach runtergeht. Walker, der mächtige, aber nicht vertrauenswürdige Agent, der für die Autoritäten die Nightside regierte, stirbt. Er will John als Nachfolger – eine Aufgabe, die mehr Altlasten und Feinde mit sich bringt, als man sich vorstellen kann.