Nur für die Liebe lohnt es sich, zu kämpfen... Holly ist, seit sie aus der Traumzeit zurückkehrte, für ihre Freunde nicht mehr wiederzuerkennen, denn Dämonen haben die Kontrolle über ihren Körper übernommen. Wehrlos ist sie Michael Deveraux ausgeliefert, dem bösen Vater ihres geliebten Jerauds, der die einst mächtigste Hexe aus dem Cahors-Coven in seine Gewalt gebracht hat. Jerauds einziges Ziel ist es nun, seine große Liebe und Seelenverwandte aus den Fängen seines Vaters zu retten. Zur gleichen Zeit taucht ein neuer Hexer in Seattle auf - Alex Carruthers ist mächtig, sieht hinreißend aus und ist äußerst charmant. Kann er den verbliebenen Mitgliedern des Dreifachen Covens helfen, sich neu zu formieren und den Kampf gegen das Böse wiederaufzunehmen?