la storia si svolge in California, dove Michy Bellsong, ex-detenuta e ora in cerca di un lavoro, vive con sua zia Geneva, una simpatica signora che a causa di un proiettile che le ha colpito la testa pensa di aver vissuto in molti film, in un parcheggio per roulotte. un giorno conoscono Leilani, una bambina di nove anni paralitica e con una mano deforme ma dotata di un gran senso dell'umorismo e molto intelligente, che fa affezionare le due donne raccontando della sua vita, di sta madre sempre persa tra le droghe e del suo patrigno, "il dottor Fato", che a suo dire è un serial killer che ha ucciso anche suo fratello.
parallelamente a questa, Koontz ci parla dell'Orfano, un misterioso ragazzino in fuga dalla polizia e da nemici misteriosi e potenti.