Schon seit über einer Woche herrscht Frieden in Sunnydale. Doch Buffy und ihre Freunde lassen sich von dieser trügerischen Ruhe nicht täuschen. Ihnen drängt sich der Verdacht auf, dass es sich hierbei um die gefürchtete Ruhe vor dem Sturm handelt. Als Archäologen vor den Toren der Stadt ein altspanisches Lager aus aztekischer Zeit entdecken, bahnt sich neues Unheil an. Denn niemand ahnt, dass die Wissenschaftler nicht allein morsche Knochen und vermoderte Ausrüstungsgegenstände der Soldaten des Konquistadoren ausgegraben haben. Das Grauen vergangener Zeiten erwacht in Sunnydale - ein Grauen, das in seiner Blutrünstigkeit selbst die Jägerin auf eine harte Probe stellt ...