De nombreux faits curieux se déroulent sur plusieurs planètes. Les témoins prétendent avoir vu des rectangles et des sphères noires. Au début cela reste inoffensif, mais petit à petit, les choses se gâtent : des espèces disparaissent, on constate l'abaissement de la température, puis des humains disparaissent. Ludmil Soermo, chargé de l'enquête disparaît à son tour. Quelques années plus tard, son fils, Sarap, qui reprenait l'enquête, est enlevé par des sphères noires; voici son histoire...